大数据如何助力企业在集采中优雅存活？

 用大数据分析趋势，助力企业做好提前布局

 

 

         对于还未进入集采的企业而言，最焦虑的事情莫过于不知道什么时候会被迫入局。而提前运用大数据分析做好心理准备，是缓解焦虑的最佳方式。

 

        从2021年样本医院市场饱和度上来看（见图1），集采品规销售额占比较大（>24%）的领域包括精神障碍用药、内分泌用药、抗感染药、心血管系统用药、泌尿系统用药、呼吸系统用药这6个领域，销量占比较大的领域和销售额占比较大的领域接近（抗变态反应药物除外，其集采品规销量占据品类销量的50%，但销售额只占了19.3%，说明该品类下纳入集采的品规价格均偏低）。

 

        从各治疗领域在样本医院的整体市场规模来看，抗肿瘤药、血液和造血系统用药、抗感染药、消化系统用药、心血管系统用药和神经系统用药这6个领域的市场规模较大（>150亿）。其中，抗感染药和心血管系统用药已有超过25%的市场份额被集采品规占据，而抗肿瘤药、血液和造血系统用药、消化系统用药、神经系统用药这4个领域的集采品规市场规模还较小，分别占据相应治疗大类总规模的23.7%、10.6%、16.1%和4.5%，未来很可能成为集采的重点领域。有产品处于该领域的企业，如果一致性评价通过企业数已超过3家，则需要积极做好入局准备。

图1：1-7批集采品规2021年样本医院市场饱和度

 

        从2021年样本药店市场饱和度上来看（见图2），集采品规销售额占比较大（>24%）的只有泌尿系统用药和心血管系统用药这2个领域，其他领域的市场基本还是被非集采品规占据，说明零售渠道受集采的影响还较小。销量的分析更能支持这一结论，没有任何一个领域的集采品规销量（包装销量）超过该领域总销量的5%。对于有产品处于院端集采重点领域的企业，提早布局零售不失为战略良策。

图2：1-7批集采品规2021年样本药店市场饱和度

 

 

 

用大数据分析特征，助力企业谨慎入局

 

        集采虽是全医药行业的“重头大戏”，也并不是所有企业都必须积极参与，比如跨国企业的原研产品参与积极性就一直不大。刚结束的第7批集采共有217家企业获得拟中选资格，其中只有6家跨国企业。通过分析样本医院和样本药店的销售数据，就能解释这个现象背后的根本原因。

 

        表1-4分别展示了集采中选和未中选原研在样本医院及样本药店2019至2021年的3年复合增长率。对于中选原研而言（表1-2），不管是在院端还是在零售端，大部分产品的3年复合增长率都是负值（见红色字体）；然而，对于未中选原研（表3-4），有相当数量的产品3年复合增长率呈现正增长（见绿色字体），特别是在零售端，有超过50%的商品呈正增长。所以，原研企业在决定是否要参与集采时，需要格外谨慎。

 

表1：1-4批集采中选原研样本医院2019-2021年

销售额3年复合增长率

 

 

表2：1-4批集采中选原研样本药店2019-2021年

销售额3年复合增长率

 

 

表3：1-4批集采未中选原研样本医院2019-2021年

销售额3年复合增长率Top20产品

 

 

表4：1-4批集采未中选原研样本药店2019-2021年

销售额3年复合增长率Top20产品

 

 

         对于中选仿品而言，样本医院和样本药店3年复合增长率Top20产品的年销售额基本都不大（见表5-6），只有少量的产品达到了两千万（见绿色字体）。所以，市场规模本身不大的仿品，要积极参与集采，以快速获得市场增长。

 

表5：1-4批集采中选仿品样本医院2019-2021年

销售额3年复合增长率Top20产品

 

 

表6：1-4批集采中选仿品样本药店2019-2021年

销售额3年复合增长率Top20产品

 

 

 

 

 

用大数据发掘“优质选手”，助力企业学习经验

 

        国家集采从4+7开始至今已实施了约4年，在市场规模普遍下降的大环境中，有一批企业的产品却表现优异，大数据就能帮助大家发掘这些“优质选手”。

 

        我们以抗肿瘤药为例，首先看原研产品中有哪些“优质选手”。从表1我们可以看出，礼来的0.5g培美曲塞注射剂（第一批集采中选商品）2019-2021年样本医院销售额3年复合增长率是1-4批集采中选原研中唯一的正值（23.1%）。该产品2021年的院端单价相较于2019年下降了63.7%，但销量却有大幅增长，3年复合增长率高达104%，放量拉动效应明显。另外，礼来的0.1g培美曲塞注射剂虽未中选，但样本医院3年复合增长率也达到了90%，可能是因为0.5g培美曲塞的中选带动了未中选规格的销售。

 

        对于未中选原研而言，虽然会痛失院内市场，但抓住零售渠道好好发挥也能有优异的成绩。罗氏的卡培他滨片（第三批集采未中选商品）虽然样本医院年销售额从2019年的7.7亿降至2021年的2.4亿，但样本药店3年复合增长率却高达87%，销售额从2019年的266万增至2021年的933万；诺华的来曲唑片（第三批集采未中选商品）和阿斯利康的阿那曲唑片（第三批集采未中选商品）也有类似的表现，样本医院年销售额分别从2019年的3.8亿/3.7亿降至2021年的8700万/1.1亿，但样本药店3年复合增长率却分别达到105%/168%，销售额从2019年的205万/247万增至2021年的847万/1775万。

 

        对于中选仿品而言，正大天晴的阿比特龙片（第二批集采中选商品）表现十分优异，2019-2021年样本医院销售额3年复合增长率高达578.6%，且2021年样本医院销售规模过亿（1.83亿）。该产品2021年的院端单价相较于2019年下降了77.1%，但销量的3年复合增长率却高达1318%，放量拉动效应明显。正大天晴的优异表现，导致未中选原研强生2021年相较于2019年的销售额大幅下降，3年复合增长率为-42%，样本医院年销售额从2019年的5.6亿降至2021年的1.9亿。

以上这些产品的优异表现一定有其背后的原因，如果企业能调研到这些“优质选手”应对集采的策略，必能对自己有极大的帮助。

 

        总结而言，大数据在助力企业积极应对集采中用途广泛，分析趋势以做好提前布局、分析特征以辅助入局决策、发掘“优质选手”以帮助经验学习，这些都是大数据不可替代的作用。期待各大药企都能用好数据工具，在集采中优雅存活。

 

 

 

 

 

信息来源： 药闻康策

 

 

 

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